3月3日，证监会官网披露了科顺防水科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书。招股书显示，发行前总股本为45800.00万股，本次拟发行新股数量不超过15266.67万股，发行后总股本不超过61066.67万股。拟深交所创业板上市。保荐机构为国元证券。
招股书显示，本次拟募集资金14.484697亿元，用于“渭南生产研发基地建设项目”、“荆门生产研发基地建设项目”、“科顺研发中心建设项目”。
招股书显示，公司控股股东、实际控制人为陈伟忠、阮宜宝夫妇，本次发行前陈伟忠、阮宜宝夫妇合计直接持有公司192,514,738股股份，占公司总股本的 42.03%。
科顺防水，主要从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。
招股书显示，科顺防水2014年-2016年1-9月销售额分别为10.592亿元、11.600亿元、11.005亿元，净利润分别为0.786亿元、1.649亿元、2.394亿元。其中防水涂料销售额分别为2.303亿元、2.624亿元、2.393亿元，防水工程施工收入分别为1.071亿元、1.331亿元、1.127亿元。
近年来，该公司的经营规模持续扩大，截止2016年9月末，公司总资产和净资产分别为20.4344亿元、12.3278亿元，较2013年末分别增长173.04%和604.83%；营业收入2015年度为11.993386亿元，较2013年度增长44.35%。
科顺防水表示，未来五年内，公司将逐步建成重庆科顺、南通科顺、德州科顺、鞍山科顺、渭南科顺、荆门科顺等多个防水材料生产基地，届时公司的生产能力将大幅提升，如果公司未来不能有效地拓展防水产品销售市场，则可能无法尽快消化公司包括募投项目在内的新建防水材料生产基地释放的产能，将对公司的业务发展和经营成果带来不利影响。
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